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东南亚MDI报告

2022年东南亚MDI市场和下游行业回顾

PUdaily |更新:2023年1月19日

随着疫苗接种覆盖率的提高和大流行限制的放松,东南亚大多数经济体在过去一年显示出强劲的复苏势头。2022年12月,亚洲开发银行(ADB)发布了其旗舰《亚洲发展展望2022》(ADO)的补充报告,将2022年的增长预期从5.1%上调至5.5%,原因是马来西亚、菲律宾、泰国和越南第三季度经济表现强劲。报告指出,这些经济体在消费、出口和旅游业方面的强劲表现提振了2022年的经济增长预期。

东南亚MDI需求2022

东南亚地区没有任何MDI合成设施,主要从中国、日本、韩国甚至中东和欧洲进口MDI产品。MDI的主要供应商包括中国万华化工、日本Tosoh、韩国KMCI和巴斯夫。此外,中东公司Sadara的PMDI由陶氏和沙特基础工业公司出售。2018年至2022年,中国、日本、韩国出口到东南亚的MDI供应量保持稳定。预计2022年东南亚地区MDI总需求约300kT,其中中日韩进口商品需求约260kT,与上年基本持平。越南、泰国和马来西亚是东南亚最大的MDI消费国。2022年,越南和马来西亚的MDI消费同比增长率高于东南亚地区的整体消费增长水平。

东南亚(估计)2022年各国MDI消费量(%)

东南亚主要MDI下游行业

PMDI在东南亚的主要下游行业是保温板、冰箱和冰柜、汽车等。而MMDI的主要下游行业是鞋底用PU树脂和氨纶。越南、泰国、印度尼西亚、马来西亚和新加坡是最大的MDI消费国,也是该地区的主要经济体。东南亚国家近年来吸引了大量外国投资,原因是土地和劳动力成本低、政治环境稳定、经济发展强劲和关税优惠。

冷链物流(保温板):作为全球产业转移的重点战略区域之一,东南亚国家的发展备受关注,其冷链物流市场预计在2022-2027年将增长12%以上。根据东盟和东亚经济研究所(ERIA)的一份报告,泰国的制冷能力总计为940kT,印度尼西亚和缅甸的制冷能力分别为370kT和88kT。肉类消费的增加是东南亚国家冷链产业发展的主要驱动因素之一。马来西亚的禽肉产业基本自给自足,年人均消费量接近50公斤。

汽车:东盟人口众多,自然资源丰富,是增长最快的消费市场之一,这反过来又将推动汽车市场的发展。2022年1月至11月,东盟汽车产量为406万辆,同比增长27.4%。前三大汽车生产国是印度尼西亚、泰国和马来西亚,约占地区总产量的92.5%。泰国是东南亚最大的汽车生产基地,2022年1 - 11月生产汽车179万辆,同比增长16.9%。

简介:

2022年东南亚的MDI总消费量与前一年相比保持不变。主要是因为东南亚制造业PMI全年均在50%以上,MDI下游行业需求并未明显减弱。此外,由于劳动力成本较低,更多的外资企业选择进入东南亚市场。2023年,东南亚MDI消费及其下游行业预计将出现增长。

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