聚氨酯博客

MDI概述

全球MDI需求增长放缓,欧洲和美国MDI设施闲置

PUdaily |更新:2023年3月17日

2023年3月2日,科思创发布了其2022年集团报告:“2022财年受到全球挑战的影响,这些挑战对科思创的业务业绩产生了重大且明显的影响。特别是,能源和原材料价格的大幅上涨,特别是在欧洲,给该公司带来了压力。中国冠状病毒大流行、高通胀和全球经济增长整体放缓造成的持续不利影响加剧了这种情况。”根据科思创的报告,2022年全球MDI需求为825万吨,同比增长0.2%。全球MDI需求增长放缓。

欧洲和美国MDI设施闲置,全球MDI开工率下降

2023年2月21日,亨斯迈公司在其2022年第四季度财报电话会议上披露:

“我们的亚洲市场,主要是中国,由于绝缘和汽车的需求与去年第四季度相比略有改善,本季度的销量略有增长。“欧洲的需求仍然低迷……从短期来看,我们正在闲置鹿特丹的小型MDI生产线,直到终端市场需求改善……在美国,由于利率上升,我们看到了类似的情况……我们路易斯安那州盖斯马尔的MDI工厂,我们已经关闭了三条生产线中的一条,这条生产线占我们产量的30%左右。”该公司发言人估计,目前全球开工率约为70%,低于正常水平。

亨斯迈在荷兰和美国的MDI产能分别达到了47千吨/年和50千吨/年。这意味着亨斯迈在鹿特丹和盖斯马的MDI设施的闲置产能总计约为30万吨/年。

由于欧美MDI设施开工率下降,以及上游能源和原材料成本较高,欧洲PMDI市场价格稳定。合同价格为2400 - 2550欧元/吨,谈判价格为2300欧元/吨,供需关系处于弱势状态。

建设:

在欧美,建筑业是MDI最重要的下游行业。一家主要的MDI供应商发现,他们三分之二的聚氨酯美洲业务进入了与建筑相关的终端市场,大约一半进入商业建筑,一半进入住宅,其中70%与新的住宅建筑有关。

美洲:2022年,美国新屋开工总数为1867万套,同比下降3.1%据美联储经济数据显示。从2020年到2021年,美国住房市场在新冠肺炎疫情中迅速复苏,并演变为2007年次贷危机以来的房地产热潮。当前的房地产繁荣是短周期(新冠疫情后的政策刺激)和长周期(次贷危机后的库存周期)共同作用的结果。自美联储在2022年收紧货币政策以来,房地产市场首当其冲,房屋销售和市场繁荣程度等指标的下降与2007-2008年危机期间相当。展望2023年,美国房地产市场预计将走弱,但幅度可能很小。

2018-2023年美国新屋开工和竣工情况

欧洲:

乌克兰战争和高通胀加剧了市场的不稳定,这抑制了投资新建筑项目的意愿。根据欧盟统计局的数据,2022年12月,欧元区建筑产出环比下降2.5%,创下过去18个月来的最大降幅。Euroconstruct预测,2024年欧洲住宅建筑增长率将大幅放缓至1.3%。这是由于新住宅建设和改造的停滞趋势(2024年的增长分别为1.5%和1.2%)。

汽车:

汽车是欧美MDI的另一个主要下游产业

欧洲: 2023年1月18日,欧洲汽车制造商协会发布报告显示,2022年,由于零部件短缺,欧洲乘用车市场萎缩4.6%至926万辆,为1993年以来最低水平。当时有920万辆汽车注册。法新社称,2022年是欧洲汽车工业面临的第三个困难年。自新冠肺炎疫情爆发和随之而来的供应短缺以来,大量工厂和展厅关闭。即使在大流行稳定下来之后,半导体短缺也没有缓解。2022年,德国是欧洲市场上唯一一个汽车销量录得增长的国家,增幅为1.1%。意大利、法国和西班牙的销售额分别下降了9.7%、7.8%和5.4%。

美洲:

美国当前位置据考克斯汽车公司称,由于原料成本飙升,半导体和其他零部件持续短缺,许多汽车制造商削减了产量。2022年美国全年汽车销量预计将接近1390万辆,较2021年下降近8.0%,较2016年的市场峰值下降20%。

巴西相比之下,巴西的汽车工业表现更好。根据巴西汽车制造商协会(Anfavea)的数据,2022年巴西汽车行业的零部件短缺问题已显著缓解,推动了该国汽车产量的增长。此外,巴西对拉美国家汽车出口的增加也促进了该国汽车工业的增长。Anfavea目前预计,巴西2023年的汽车产量将增长2.2%,达到242万辆。

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